导读
自张勇年7月接手阿里巴巴CEO，马云年10月在云栖大会上首提“新零售”后，阿里巴巴（以下简称“阿里”）的新零售业务开始进入全面建设阶段。
年开始，首先是盒马鲜生（以下简称“盒马”）首店在上海开业，其后阿里在新零售领域收购了一系列公司，如三江、银泰、高鑫零售（以下简称“高鑫”）等，到年95亿全资收购饿了么，今年4月将天猫超市事业群升级为同城零售事业群，10月阿里投入亿港元（约36亿美元）获得高鑫零售的控股权，阿里的新零售业务已经取得很大进展。
制图：罗戈网
目前，阿里在流量（淘宝、支付宝）、供应链（盒马、零售通、高鑫）、物流（蜂鸟即配、菜鸟网络）等基础设施以及生鲜、商超业态全面领先竞争对手。而且从品类角度看，生鲜、快消品、家居均已覆盖，不仅业态全，规模大，而且各类新业务盈利模式已成型，开始进入良性发展阶段。
阿里的三个核心战场，物流体系如何打造？
对阿里来说，年需要坐阵的核心战场有三个：一个是以“淘宝+天猫”为首的电商战场，另一个是以“饿了么+口碑+支付宝”主打的本地生活战场，第三个是以“天猫超市+淘鲜达+盒马鲜生”为首的同城零售战场。
来源：方正证券
1）电商战场——快递+仓配网
以“淘宝+天猫”为首的电商战场，阿里在物流领域需要打造的是一张能实现“全球一张网”的快递/快运+仓配网。
阿里年成立菜鸟网络（以下简称“菜鸟”），随后持续在快递、干线运输、仓配、末端等的基础设施进行布局，目标是要实现“全球一张网”，“成为全球的基础设施”，与阿里的电商生态互补。为进一步推进新零售战略，加快建设全球领先的物流网络，阿里及菜鸟其他现有股东在年11月份对菜鸟进行了亿人民币（约合33亿美元）的增资。
菜鸟也把这一目标明确为“一横两纵”战略。所谓的“一横”，就是加大技术投入，做行业数字化升级的引擎。这也是进入“科技+新零售+全球化”的新物流赛道的关键驱动力。
而“两纵”，一是打通线上和线下、B端和C端供应链，打造基于新零售的供应链解决方案。通过快递、干线运输、仓配、末端等的基础设施以及在城市、农村建立立体化的仓储，帮助商家库存精准下沉，提前分货，最后末端配送到消费者身边。另一个就是全球化布局，包括全球运输网络、全球供应链网络和全球末端网络三大体系。
总体来看，菜鸟已打造了包括数字化包裹网络、全球物流网络以及智能供应链履约网络三张物流网络。截至年9月30日止三个月，菜鸟物流服务收入主要来自其国内及国际一站式物流服务与供应链解决方案，抵销内部交易的影响后合计为86.26亿元，相较年同期的47.59亿元增长73%。
来源：阿里巴巴公告
今年9月，阿里分别以66亿元和32.95亿元对圆通与申通进行了增持，阿里巴巴完成增持后，阿里系（含菜鸟供应链股份）持股圆通比例将提升至22.5%，阿里累计间接持有申通股份则提升至25%。
至此，阿里系（包括菜鸟）已相继投资中通、百世、圆通、申通、韵达五家快递物流企业。
来源：方正证券
菜鸟除了在快递行业持续布局外，目前布局已覆盖国内外，涵盖快递、大件物流、跨境物流、干线运输、智能仓储、落地配等多个领域，其中就包括新加坡邮政、日日顺、递四方、心怡、快仓、万象等多家知名企业。
同时，菜鸟还布局了数量众多的菜鸟驿站。菜鸟驿站经过多年来的大规模铺建，已经成为“最后一公里”领域不可忽视的基建设施。
此外，全球物流网络也被菜鸟认为是最具战略价值的布局的核心之一。近年，菜鸟开始大量布局海外仓，自建e-WTP物流枢纽，依托海外仓在全链路（清关、末端揽收/配送、国际/区域干线运输）提供的服务，带动了收入规模的加速提升。
2）本地生活战场——蜂鸟即配
以“饿了么+口碑+支付宝”的本地生活战场则是依托已宣布独立的即时物流品牌“蜂鸟即配”，全面升级后的蜂鸟即配也被认为是作为阿里本地生活的核心竞争力的升级。目前，蜂鸟已在餐饮、商超、生鲜、美护等领域建立高标准的配送方案，定制化服务超过15种业态。预计未来3年将在全国建设2万个全数字化即配站。
资料来源：蜂鸟即配
在电商巨头开始对存量用户进行争夺的大背景下，蜂鸟即配作为数字化新零售的基础设施，其发展背后与阿里的战略密不可分。对阿里而言，随着新零售发展以及消费升级，即时配送网络最大的意义，不仅在于对生鲜、餐饮、快消品消费实现线上化，更有可能基于其高频的特点，驱动电商平台整体用户活跃度的进一步提升。
3）同城零售战场——蜂鸟即配+菜鸟直送
被阿里称为第三大核心战场的同城零售主要指同城小时、半日、次日到家业务，包括盒马、天猫超市、淘鲜达等业务，对应生鲜、快消品等品类。后期饿了么商超板块、零售通也相继参与在内。
而最近热火朝天的社区团购，对阿里来说也是一场“不得不打”的战争。一方面通过继续投资加注社区零售品牌十荟团，另一方面，旗下的盒马和饿了么也开始正式发力社区团购。
除了盒马及饿了么之外，深入社区的菜鸟驿站也成为阿里发力社区团购的又一利器。年年初，阿里在淘宝客户端曾低调上线了“驿站拼团”版块，旨在通过预售+自提的方式完成用户购买流程。可以看出，当时菜鸟驿站“自提点”的身份当时就初露端倪。今年6月，菜鸟正式官宣将把菜鸟驿站升级为数字社区生活服务站。
目前，阿里在社区团购业务并没有统一团队操作，而是分散在饿了么、菜鸟、盒马等业务中，以及投资了十荟团。由于社区团购业务比较依赖团长、供应链、网点，阿里在这几块优势也比较明显，不仅拥有超3万+个菜鸟驿站网点以及万个零售通合作小店做自提站，而且本身盒马、高鑫和零售通的供应链体系也非常成熟。
制图：罗戈网
在供应链端，阿里同城零售主要有生鲜和快消品两个供应链。生鲜品类低毛利高损耗，主要由盒马从上游供应链开始改造。而快消品供应链则分散在高鑫、零售通、天猫超市等各个业务链。
盒马布局新农业的“产供销”，打通了种植，加工，研发，物流，配送，零售的全新消费生鲜消费链路。比如，盒马自于年1月在上海开设第一家店以来，目前自营盒马门店已达家(截至年9月30日)，已成为目前生鲜新业态（前置仓、店仓一体）规模最大、盈利能力较强的公司。
在采购方面，盒马拥有个直采地，并与多个市、县签订盒马村/盒马市（根据订单为盒马种植农产品的村庄）协议，共同用数字化手段生产农产品，截止年8月盒马在全国18个省拥有个盒马村。仓储物流方面，截止年6月，盒马已建成3产地冷链仓，41个销地常温和冷链仓、6个销地活鲜暂养仓、16个销地加工中心，基本建成覆盖全国的低成本生鲜冷链物流配送网络。
而高鑫零售立足中国商超大卖场前三甲，拥有20年的供应链基础和零售的操刀经验，且在B2B、O2O、生鲜电商等新零售业务皆有涉及；零售通作为中国最大的快消品B2B平台，有着成熟的快消品分销体系，这些都能为阿里的同城零售业务提供供应链支持。
高鑫的供应链体系对阿里有着不小的意义。高鑫作为阿里同城零售的供给核心，在生鲜品类上，高鑫供应链可以为盒马提供B2B到店的供给，在一定程度上补足了盒马在供应链上的不足。而在日用百货等超市品类的供应链体系上，高鑫与天猫超市共享库存，有助于天猫超市乃至阿里整个线上线下体系超市业务的发展。
配送效率是同城零售获取用户的关键。蜂鸟即配与菜鸟直送构成阿里同城零售（小时达+半/次日达）物流网络，分为城市内即时配送以及城市周边的落地配。可以为盒马、饿了么、淘鲜达、大润发、天猫超市等提供“小时达”服务，以及天猫超市“次日达”、菜鸟驿站“次日提”服务等。
蜂鸟即配作为饿了么旗下独立的即时配送品牌，已构建了全国第二大即时配送体系。目前拥有万骑手，日均配送订单万单，覆盖超市县。蜂鸟作为即时配送的基础设施，不仅可以为“饿了么+口碑”本地生活提供配送服务，也为阿里其他同城零售业务如高鑫零售、天猫小时达、阿里健康提供提供配送服务。
菜鸟直送即原丹鸟物流，是由原上海万象、南京晟邦、成都东骏快捷、浙江芝麻开门和陕西黄马甲等五家落地配公司整合而成的落地配品牌，主要服务天猫超市。目前覆盖+城市，全国站点0+，配送运力池万+。
据爆料称，“菜鸟直送”是容纳整合了丹鸟、点我达、蓝豚等菜鸟旗下原有品牌之后全新推出的统一品牌名。目的就是配合今年4月天猫超市事业群升级为同城零售事业群的商流动作，为阿里年三大核心战场之一的“同城零售”打好物流辅助战，在功能上（仓到店、店到门、即时配）实现了同城网络的覆盖。
据了解，基于“蜂鸟即配+菜鸟直送”，目前阿里正在酝酿筹备一个针对同城零售事业群的城配团队。
以天猫超市为例，目前天猫超市正在构建20公里生活圈，即“5公里小时达，20公里半日达，全城次日达”。其中小时达和半日达通过与合作商建立“近端履约中心”实现，例如天猫超市与高鑫零售已开始了“共享库存”的合作，目前高鑫零售全部家门店全部可作为一小时达“近端履约中心”，家店可提供半日达服务。次日达即传统网上超市，通过将品牌代销商品或采销商品放入城市落地仓，实现次日达。
此外，根据规划，高鑫还将重点与菜鸟驿站合作，利用自身的供应链优势解决最后一里路的配送和流量问题。同时，通过菜鸟驿站遍及全国3万多个驿站实现业务承载，将新零售深入扎根。
不过，如今阿里在同城零售上面临着如美团、京东等的竞争。对阿里来说，同城零售是志在必得的市场，也是目前竞争极其激烈的市场。零售端正在通过高鑫、饿了么、盒马、零售通等进行布局，而在物流端，“蜂鸟即配+菜鸟直送”未来会有哪些合作和升级？是否会有更大的战略举措？咱们拭目以待！
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小周伯通来源
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